Viele Fondsinitiatoren greifen bei administrativen Aufgaben auf die Angebote von Service-KVGs zurück. Doch dieser Markt ist nicht sehr transparent. Mit einer Umfrage unter 153 Fonds-Professionals bieten TiAM und SWI Finance deshalb eine Orientierungshilfe. Insgesamt flossen dabei 247 Bewertungen in die Auswertung ein. Da die Befragten teilweise mit verschiedenen KVGs zusammenarbeiten, gab es die Möglichkeit, mehrere Unternehmen zu bewerten.
Sechsmal Note „sehr gut“
Sechs Kapitalverwaltungsgesellschaften werden insgesamt mit „sehr gut“ bewertet. Ihnen bescheinigt SWI Finance aufgrund der jüngsten Befragung unter Fonds-Professionals eine sehr gute Servicequalität. Auch Marco Onischschenko, Vorstandsvorsitzender der IPConcept (Luxemburg) S.A., zeigt sich vom Abschneiden seines Unternehmens sehr erfreut: „Dies bestätigt unsere erfolgreiche Strategie als Full-Service-Anbieter und Service-KVG. Wir bieten unseren Kunden größtmögliche Unterstützung bei allen administrativen Aufgaben, damit diese sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren können. Das ist ein wesentlicher Grund dafür, dass IPConcept seit der Gründung im Jahr 2001 mit ursprünglich zehn Mandaten bis heute auf über 300 Mandate gewachsen ist.“
Analyseaufbau und Frageninhalte
Zu Beginn der Umfrage wurden die Befragten gebeten, diejenigen KVGs auszuwählen, mit denen sie zusammenarbeiten. Die Befragten hatten die Möglichkeit, auch mehrere KVGs zu bewerten. Im Anschluss wurden dann tiefer gehende Punkte zur Zufriedenheit mit der Betreuung, der Unterstützung hinsichtlich Öffentlichkeitsarbeit/PR/Marketing, der Geschwindigkeit bei der Auflage neuer Fonds, der Innovationsfähigkeit und nicht zuletzt der regulatorischen und juristischen Unterstützung abgefragt. Im Anschluss daran wurde schließlich noch die Gesamtzufriedenheit mit der Service-KVG erhoben sowie die Wahrscheinlichkeit, dass die betreffende Service-KVG befreundeten Geschäftspartnern oder Kollegen weiterempfohlen wird, um den sogenannten Net Promoter Score (NPS), also die Weiterempfehlungsbereitschaft der Befragten, zu ermitteln.
Den vollständigen Beitrag lesen Sie in TiAM – Trends im Asset Management, Ausgabe 4/2023 oder hier online.